石油圈? ?截至 2014 年底，世界常規天然氣可采資源量為 559.5 萬億立方米，累計產量 103.5 萬億 立方米;非常規天然氣可采資源量為 543.5 萬億立方米(其中致密氣 83.6 萬億立方米， 頁巖氣 196.8 萬億立方米，煤層氣 52.4 萬億立方米，天然氣水合物 184 萬億立方米，其 他為水溶氣)，累計產量 5.9 萬億立方米。按照目前年產量 3.6 萬億立方米測算，世界天 然氣資源可供開采 200 年以上。 ? ? ? 世界典型國家天然氣發展遵循啟動期、發展期、成熟期的產業發展規律，快速發展期一般 經歷 30 年左右。 ? ? ? 如美國 1945 年天然氣消費量突破 1000 億立方米，1970 年增至 6000 億 立方米，經歷了 25 年的快速發展，期間消費量年均增長約 200 億立方米; ? ? ? 英國 1970 年 天然氣消費量突破 100 億立方米，2000 年增至 968 億立方米，經歷了 30 年的快速發展， 期間消費量年均增長約30 億立方米;日本1976 年天然氣消費量達到100 億立方米，2012年增至 1135 億立方米，經歷了 36 年的快速發展，期間消費量年均增長約 30 億立方米。 ? ? ? 驅動天然氣快速發展的因素主要包括政策、資源、基礎設施、價格等方面。通常在能源轉 型中，加大天然氣利用由環保問題觸發，政策特別是環保政策和產業政策在天然氣發展的 關鍵節點起到主要推動作用，而市場化進程則是天然氣產業可持續發展的重要保障。 ? ? ? 19 世 紀末 20 世紀初，美國煤炭消費量占一次能源比例達到 80%，1943 年洛杉磯光化學煙霧事 件后陸續發布《清潔空氣法》《清潔電力計劃》等，“頁巖氣革命”進一步加速了“氣代煤” 進程，到 2015 年，天然氣占美國一次能源消費比例升至 29%，煤炭下降為 16%。1952 年 倫敦煙霧事件，英國出臺《清潔空氣法》，倫敦市區及近郊區設禁煤區，1974 年頒布《污染控制法》，嚴格限制煤炭大氣污染物排放，鼓勵利用天然氣，隨著煤炭逐步被天然氣和 石油所替代，困擾歐洲國家多年的煤煙型污染才得以解決。 ? ? ? 中國天然氣發展概況 ? ? 中國天然氣資源儲備 ? ? ? 截至 2015 年底，全國累計探明常規天然氣地質儲量 13.01 萬億立方米，剩余可采儲量 5.2萬億立方米;累計探明煤層氣地質儲量 6293 億立方米，剩余可采儲量 3063 億立方米; 累計探明頁巖氣地質儲量 5441 億立方米，剩余可采儲量 1302 億立方米。 ? ? ? 2016 年中國天然氣消費量 2058 億立方米，產量 1368 億立方米，供需缺口近 700 億立方 米，對外依存度 34%。自 2014 年起，中國天然氣的產量和消費量增速均有所放緩，但消費量的增速仍然持續大于產量的增速。 ? ? ? 隨著中國城鎮化過程中居民能源消費結構的變 化，以及環保監管日趨嚴格的背景下燃氣替代煤炭供電供熱需求的提升，天然氣下游消費有進一步增長的空間。開發國內非常規天然氣、進口管道氣、進口 LNG 是解決中國天然氣供需缺口的三大主要途徑。 ? ? ? 天然氣供應 ? ? ? 國產氣已形成常規、非常規多元供氣局面。2005 年國內天然氣產量 500 億立方米，2015年增至 1350 億立方米。其中，2015 年全國煤層氣地面抽采量 44 億立方米，同比增長19%;頁巖氣勘探開發 2011 年獲得工業性突破，2015 年頁巖氣產量約 46 億立方米。 ? ? ? 進口氣已形成管道氣和 LNG 多渠道供應格局，資源進口國有 10 個以上。2015 年，進口 氣量 614 億立方米，其中:管道氣進口量 356 億立方米，主要來自土庫曼斯坦、緬甸、 烏茲別克斯坦等國;LNG 進口量 258 億立方米，長協進口主要來自卡塔爾、澳大利亞、 印度尼西亞、馬來西亞和巴布亞新幾內亞等國，現貨進口主要來自也門、阿爾及利亞等國。 ? ? ? 天然氣消費 ? ? ? 2005 年中國天然氣消費量為 468 億立方米，2015 年消費量增至 1931 億立方米。2005—2015 年，天然氣消費年均增速 16%，是中國一次能源消費年均增速的 3 倍。天然氣在 一次能源消費結構中的比例從 2005 年的 2.4%增至 2015 年的 5.9%，人均年用氣量約 140立方米。 ? ? ? 天然氣管網基礎設施 ? ? ? 截至 2015 年底，全國建成陜京線、西氣東輸、川氣東送、中亞天然氣管道、中緬天然氣 管道等長輸管道里程約 6.4 萬千米;建成 LNG 接收站 12 座，總接收能力 4380 萬噸/年; 建成地下儲氣庫 18 座，有效工作氣量 55 億立方米/年;天然氣發電裝機 5700 萬千瓦(不 含分布式);建成 CNG/LNG 加氣站 6500 座，船用 LNG 加注站 13 座。 ? ? ? 目前已形成常規和非常規國產氣、陸上進口管道氣、海上進口 LNG 等多氣源互濟，“西氣東輸、北氣南下、 海氣登陸、就近供應”的供氣格局;形成地下儲氣庫、LNG 接收站兩大主力調峰方式，管 網覆蓋主要產氣區以及長三角、珠三角和環渤海等區域。 ? ? ? 改革開放以來，歷經多輪機構改革、企業重組等方面改革，中國天然氣產業已初步形成以 中國石油、中國石化、中國海油三大國有油氣公司為主、其他所有制企業為輔，上游勘探 開發、中游管輸、下游消費市場不同程度競爭的產業格局。 ? ? ? 政府管理方面，國家發展改革 委員會、國家能源局主要負責協調全國油氣行業相關政策、重大項目投資和對外合資合作等，國土資源部負責上游勘探、開發的許可管理等，國有資產監督管理委員會以出資人身 份負責監管天然氣行業國有企業的資產。 ? ? ? 此外，商務部、環保部、住建部、工信部、交通 部、財政部、稅務總局等部門按職責履行對天然氣行業的管理或監管。上游勘探開發領域 參與主體逐步多元。 ? ? ? 除三大國有石油公司外，延長石油等依托既有區塊參與上游勘查開采， 京能、寶莫等通過新疆試點區塊招投標進入上游勘探，華電、華能、重慶能投等通過招標 進入頁巖氣上游，晉煤、河南煤層氣等從事煤層氣勘查開采，石化油服、長城鉆探、杰瑞等多種主體參與油田服務。 ? ? ? 對外合作方面，目前中國石油、中國石化擁有陸上天然氣勘探開發對外合作專營權，中國海油擁有海上專營權，中國石油、中國石化、中聯煤層氣公司 和河南煤層氣公司擁有煤層氣對外合作專營權。 ? ? ? 目前天然氣干線主要由中國石油、中國石化、中國海油等國有公司采取上中下游一體化模 式管理運營，區域或省內長輸管道除三大國有石油公司所建支線外，還存在與地方企業合 資共建、地方管輸公司或燃氣公司獨建等多種模式。 ? ? ? 天然氣主要批發商為中國石油、中國石化和中國海油，除部分直供給電廠、工業等用戶外，其余均分銷給省級管網、城市燃氣 公司、小型 LNG 工廠等，然后經二次或多次銷售給居民、工業、CNG 加氣站等終端用戶。 配售領域大多由地方政府授權特許經營。 ? ? ? 目前國內有超過 200 家城市燃氣公司，2015 年5 大城市燃氣公司(北京燃氣、華潤燃氣、新奧燃氣、中國燃氣、中華煤氣)合計銷量相當于全國天然氣銷售總量的 30%。
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