石油圈? ? 石油價格低迷，如何尋找新的財富增長點，是令石油人頭疼的事情。在世界能源消費結構低碳化轉型的趨勢下，全球將逐漸步入天然氣時代，天然氣行業形勢可謂一片向好。 ? ? ? 日前，殼牌發布《2017液化天然氣（LNG）前景報告》稱，到2020年，全球LNG貿易的規模預計將比2014年增長50%。在大量利好政策、市場需求的扶持下，LNG產業前景良好，可以說是油氣行業的新藍海。 ? ? ? LNG 展望 殼牌 ? ? 中國 天然氣 ? ? ? 2017年4月10日，荷蘭皇家殼牌集團在北京發布了《2017液化天然氣（LNG）前景報告》中文版，石油link應邀參加了發布會。殼牌天然氣與能源市場和貿易業務執行副總裁Steve Hill出席發布會，介紹了關于LNG的整體情形。 ? ? ? 殼牌此番推出《2017液化天然氣（LNG）前景報告》，尚屬首次，體現出其對LNG行業未來的信心。 ? ? ? 很多人曾預測，2016年新增的LNG供應量將會超過需求的增長。然而，殼牌首次發布的《2017液化天然氣（LNG）前景報告》表明，去年LNG需求增長與供應增長持平，主要原因是亞洲和中東地區的需求增長超過預期，幫助消化了澳大利亞LNG的供應量增長。 ? ? ? 殼牌預計，2016年，全球LNG貿易再一次展現了彈性——能夠快速響應各國和地區天然氣供應量的減少，以及新興需求的增長。預計2015-2030年間LNG需求量的年均增速將達到4-5%，預計是天然氣的兩倍。 ? ? ? 殼牌在其報告中反復強調了中國市場的重要性。報告顯示，中國和印度是全球增長最快的兩大LNG買家，預期兩國還將繼續推動需求的增長。2016年，中印兩國總共新增LNG進口量1190萬噸。 2016年，中國LNG進口總量達2700萬噸，印度達到2000萬噸。 ? ? ? 殼牌預計，中國的天然氣需求量將從2016年2000億立方米增長到2030年4500億立方米。 ? ? ? 根據2016年3月通過的“十三五”規劃，未來五年，中國將推進重點城市“煤改氣”工程，增加用氣450億立方米，替代燃煤鍋爐18.9萬蒸噸。中國政府也已制訂天然氣在能源結構中所占比重的目標，即從2015年的5%提升至2030年的15%。 ? ? ? 在此背景下，殼牌在中國的戰略是，加緊LNG布局。據公開報道，2012年，中海油與被殼牌收購的BG簽署了框架協議，向BG采購每年500萬噸、為期20年的液化天然氣（LNG）資源。另有消息稱，殼牌現在每年向大中華地區提供股權氣的合同量達到1400萬噸，路透預測，至2017年，殼牌對華天然氣供應將占據中國天然氣進口總量的30%左右?？梢灶A見，未來中國LNG市場的爭奪將日趨激烈。 ? ? ? 除了中國市場，2016年LNG全球市場也呈現出一些新的變化。 ? ? ? 2015年以來，哥倫比亞、埃及、牙買加、約旦、巴基斯坦和波蘭六國加入了LNG進口國的行列，促進了全球LNG需求的增長。上述六國開始進口LNG后，全球LNG進口國的總數達到35國，而在本世紀初全球只有10個LNG進口國。 ? ? ? 2016年，全球LNG進口量增長速度最快的五個國家中，除中國和印度外，埃及、巴基斯坦和約旦三國由于國內天然氣供應量不足，共進口LNG 1390萬噸。 ? ? ? 2016年，澳大利亞是全球LNG出口量增長的主要貢獻國，出口量增長1,500萬噸，達到4,430萬噸。2016年對于美國也是至關重要的一年， 從路易斯安那州Sabine Pass終端出口LNG 290萬噸。 ? ? ? 殼牌預測，LNG行業需要做出更多投資從而滿足需求的增長，而大多數需求的增長都將來自亞洲，特別是2020年之后。2035年，東南亞地區將成為LNG凈進口地區?？紤]到地處東南亞的馬來西亞和印度尼西亞目前是世界主要LNG出口國，這一轉變的影響將十分深遠。 ? ? ? 此外，《2017液化天然氣（LNG）前景報告》還提到，LNG價格將繼續受到包括油價、全球LNG供需關系以及LNG設施新建成本在內的多重因素的影響。另外，隨著LNG貿易的增長，LNG可以在國內天然氣市場出現供應缺口時來滿足相應需求。 ? ? ? 與此同時，LNG貿易也正在變化以滿足采購方的需求，其中包括靈活性更高的短期小批量合同的簽署。與LNG傳統采購方相比，有些新興采購方存在信用評級相對較低的情況。 ? ? ? 盡管LNG產業在創造新需求上展現了靈活性，但達成最終投資決定的新LNG供應項目有所減少。 ? ? ? 以下是殼牌《2017液化天然氣（LNG）前景報告》部分內容： ? ? 概述 ? ? ? 2016年，液化天然氣（LNG）需求量與新增供應量的強勁增長保持同步，亞洲和中東地區的需求增長超過預期，幫助消化了澳大利亞 LNG 的供應量增長。 ? ? ? 2020年，全球LNG貿易的規模預計將比2014年增長50%。 ? ? ? 2015-2030年間，全球天然氣需求量將以每年2%的速度增長；LNG的需求量將以4-5%的速度增長，兩倍于天然氣的增速。 ? ? ? 未來LNG需求增長的驅動力包括：政策支持、浮式儲存/再氣化裝置（FSRU）、替代不斷減少的國內天然氣產量、小型LNG，及運輸用LNG。 ? ? ? LNG貿易也正在演變以適應買家的新需求，比如期限縮短，合同量變小。 ? ? ? LNG供求趨勢 ? ? ? 天然氣是過去十年增長最快的碳氫能源。自2000以來，天然氣需求以每年約2%的幅度增長。這足以為一年約5億戶家庭提供電力。自2000以來，全球LNG需求預計每年平均增長6%，并于2016年達2.65億噸，這相當于5億個家庭一年的能源需求。 ? ? ? LNG供應增長，尤其是澳大利亞和美國新增的出口，預計將使2020年全球LNG貿易量在2014年的基礎上增長50%。新增供應量的1/3由近期已開始商業運營的設施提供，其余2/3將在2020年之前陸續就位。 ? ? ? 許多行業分析師曾預測，由于在非液態天然氣市場尤其是亞洲市場，LNG供應增長將遠超需求增長，2016年LNG將成為“供過于求”。因此，他們預計，為了實現全球LNG供需平衡，北歐需承擔更多消費LNG的責任。 ? ? ? 做出上述預測的理由之一在于，由于LNG供應周期很長 — 長達4-5年，因此很容易精確預測供應量的增長。然而，建立需求的時間縮短了，這主要是由于浮式儲存/再氣化裝置的出現。其次，新進口國很多是通過進口LNG來替代本國下降的天然氣產量，而這些國家已經具備現成的基礎設施。 ? ? ? 事實證明，供應的增長被新的LNG需求的增加所抵消。 ? ? ? 2015年以來，哥倫比亞、埃及、牙買加、約旦、巴基斯坦和波蘭六國加入了LNG進口國的行列。上述六國開始進口LNG后，全球LNG進口國的總數達到35國，而在本世紀初全球只有10個LNG進口國。 ? ? ? 2016年，在全球LNG進口量增長速度最快的五個國家中，埃及、巴基斯坦和約旦由于國內天然氣供應量不足，共進口LNG 1390萬噸。 ? ? ? 另外兩位是中國和印度，預期兩國還將繼續推動需求的增長。2016年，中印兩國總共新增LNG進口量1190萬噸。 2016年，中國LNG進口總量達2700萬噸，印度達到2000萬噸。 ? ? ? 自2015以來，8套浮式儲存/再氣化裝置已經部署在進口國的沿海地區，其中包括巴基斯坦和約旦等新進口國家?，F在共有21套浮式儲存/再氣化裝置正在運營，6套正在建設。他們提供了一個相對快速和商業靈活的解決方案，以滿足能源需求。浮式儲存/再氣化裝置將LNG重新氣化，并輸入國家現存的天然氣運輸管道網。它能讓新的LNG買家在價格波動或國內天然氣供應短缺時迅速作出反應。 ? ? ? 2015年，日本LNG進口量達到頂峰的8850萬噸。2015年和2016年，其進口量分別下降到8500萬噸和8330萬噸。這是由于該國電力部門的能效政策，以及來自核能、煤炭、可再生資源的日趨激烈的競爭。盡管如此，日本仍然是世界上最大的LNG進口國。 ? ? ? 在歐洲，盡管總體上天然氣需求實現增長，但傳統上LNG供需平衡的英國和比利時卻需求下降，其天然氣主要出口到亞洲和中東國家。 ? ? ? 2016年，澳大利亞是全球LNG出口量增長的主要貢獻國，出口量增長1500萬噸，達到4430萬噸。2016年對于美國也是至關重要的一年, 從路易斯安那州Sabine Pass終端出口LNG 290萬噸。 ? ? ? 卡塔爾、印度尼西亞和安哥拉共出口增長3800萬噸。由于特立尼達和多巴哥，尼日利亞和阿爾及利亞在操作方面的問題，其他大西洋盆地項目的產量下降了3500萬噸。 ? ? ? 2016年LNG的現貨價格與石油價格的比值與2015年非常相近，這表明，在能源結構中，LNG保持著相對有競爭力的地位，不斷涌現的進口商使得需求增長與供應增長得以持平。 ? ? ? 展望未來，LNG價格將繼續受到包括油價、可再生能源價格、LNG設施新建成本在內的多重因素的影響。此外，LNG價格還將繼續與區域管道天然氣展開價格競爭。 ? ? ? 產業與貿易風險 ? ? ? 在過去幾年中，LNG采購方群體發生了變化。新的進口商不僅包括小型電力公司或者創業公司，還包括中間商和國家能源公司。LNG貿易也正在變化以滿足采購方的需求，其中包括靈活性更高的短期小批量合同的簽署。與LNG傳統采購方相比，有些新興采購方存在信用評級相對較低的情況。 ? ? ? 盡管LNG產業在創造新需求上展現了靈活性，但達成最終投資決定的新LNG供應項目有所減少。 ? ? ? 許多新的采購方面臨著其本土天然氣市場的不確定性，包括全球經濟形勢、國內天然氣勘探、電力和天然氣市場的自由化等。這意味著他們越來越傾向于簽署5年的短期合同，而不是傳統的20年的長期合同。 ? ? ? LNG銷售公司將需要一個更為足夠的投資團隊，并靈活應對更多的國家，尤其是發展中國家。 ? ? ? 展望未來 ? ? ? 2015-2030年間，全球天然氣需求量的年平均增速將達到2%。LNG需求量的年均增速則將達到4-5%，預計是天然氣的兩倍。 ? ? ? 在未來的二十年里，隨著越來越多的國家完成浮式儲存/再氣化裝置等基礎設施的建設，LNG將被更多地應用在國內能源供應短缺之時。 ? ? ? 2014-2020年間，全球LNG市場規模預計將增長50%，主要由正在建設或者于近期完工的LNG設施供應。 ? ? ? 2020年以后，LNG產業進行需要大規模投資，來滿足需求的增長。 ? ? ? ?未來LNG的應用將繼續增加。在中國，2015年，LNG在運輸燃料領域的應用達到400萬噸。2016年，全國以LNG為動力的車輛超過20萬輛。未來十年中，LNG在中東、歐洲、東南亞和美國的重載和海運領域的應用將會增加。 ? ? ? LNG低排放的優勢，將使它取代柴油和重型燃料油，在陸運和海運領域均實現增長。更嚴格的排放法規也發揮著作用。國際海事組織關于海運燃料硫含量降低到0.5%的規定將于2020年生效。與現今硫含量3.5%的常規海運燃料相比，LNG幾乎不含硫。 ? ? ? 美國預計將繼續保持天然氣消費量第一。俄羅斯將位居第二，2016年其天然氣需求量約為4400億立方米。中國的天然氣需求量將大幅增長，從2016年2000億立方米增長到2030年達到4500億立方米。這將形成國內常規能源和非常規能源生產，與管道天然氣和LNG進口相結合的多元化的能源結構。 ? ? ? ?中國政府已經制訂了天然氣在能源結構中比重的目標，由2015年的5%提升至2030年的15%。假設中國將在原有基礎上再增加1億噸/年的LNG進口，這將相當于全球新增20%的LNG需求量。 ? ? ? 由于環境政策、國內天然氣生產、管道天然氣進口等因素的影響，歐洲LNG的未來前景仍不明朗。2016年其天然氣需求增加了約5%。這是由于電力領域“煤改氣”和法國核電站關閉，使得天然氣替代煤炭與核能。此外，北歐特別是英國與愛爾蘭的寒冬，也增加了天然氣的需求。 ? ? ? 地處東南亞的馬來西亞和印度尼西亞等國，目前是世界主要LNG出口國。但是，到2035年，該地區將成為LNG凈進口地區。這一方面是由于該地區未來經濟的迅速增長，另一方面則是因為泰國等國家國內天然氣供應量將會下降。
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