石油圈? ? ?“督察”與“督查”有區別: ? “環保督察”分為兩類,一是中央環保督察,二是京津冀大氣污染防治強化督查。層級:前者為中央、后者為環保部;監督對象:前者為各地各個層級政府、后者為京津冀大氣污染通道2+26企業;進展:前者2017年第一輪第四批將啟動(一批2個月)、后者持續1年到2018年3-4月結束;側重點:前者環保要素全覆蓋且每省不同、后者側重大氣污染治理。 ? 環保督查“五”步走: ? “五步法”由2017年5月底新上任的環保部長李干杰提出,即督查、交辦、巡查、約談、專項督察為一體的一套環保督查“組合拳”?！吧y污”小企業問題首當其沖,工業企業問題其次。VOC 排放問題更加突出。 ? 環保督察高壓態勢下“兩斷三清”將獲貫徹執行: ? 近日第三批7個中央環保督察組陸續向天津、山西、遼寧、安徽、福建、湖南、貴州等反饋督察意見;根據督察要求,各省市應在30個工作日內組織編制整改方案上報國務院,切實抓好整改落實工作。第四批環保督查已于近期開始,涉及四川、吉林、浙江、山東、海南、西藏、青海、新疆省區。環保部針對“散亂污”企業實施“兩斷三清”(斷水、斷電、清原料、清設備、清場地)。我們認為目前環保督察的高壓態勢之下,如果對“散亂污”企業進行供水供電等,將會產生非常大的負面影響。 ? 市場共性問題交流: ? 環保督察對哪些行業會產生很大影響?中央環保督察仍以過剩產能督察為主,鋼鐵、焦化、水泥等應為督察重點行業,基礎化工、有色、電力也會在不同省份有不同督察力度。需要提醒投資者的一點是,“散亂污”企業是環保督察重要對象,整治要求是9月30日之前要實施“兩斷三清”,“散亂污”包括機械加工、石材、電鍍、磚瓦、化工、碳素等?？梢娢磥矶讲炝Χ戎粫訌姴粫p少,這將可能是周期品種漲價邏輯的進一步加強,周期行業彈性定性排序依次為鋼鐵、焦化、水泥、基礎化工等。 ? 投資建議: ? 環保督察高壓態勢將促進天然氣清潔能源發展,VOC 治理和無組織排放監管將成重中之重,禁煤區的煤炭生物質替代有望成為進一步趨勢,可能倒逼排污企業上馬脫硫脫硝除塵末端治理“改造”設施,“11月份會議召開+采暖季+大氣十條考核”是催化劑。煤改氣關注百川能源、迪森股份、金鴻能源;VOC 治理和無組織排放監管關注雪迪龍、先河環保;生物質綜合利用關注長青集團;末端治理關注清新環境、龍凈環保。監測設備及服務是助力督察重要手段,關注聚光科技、盈峰環境。
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