全球油氣管道發展現狀及未來趨勢

全球經濟整體增速放緩，油氣行業發展受供需失衡及國際政治經濟博弈影響，油價大幅下落，行業發展步入低谷，高成本油氣勘探開發項目投資逐步減少。但國際各大產油國為保持國際市場份額和本國財政收入，繼續努力維持油氣資源產量小幅增長。

中東地區進一步擴大投資以保持市場份額；北美地區非常規油氣資源生產成本顯著下降，在低油價條件下仍可維持良好的盈利能力；俄羅斯和南美地區經濟發展嚴重依賴油氣出口，繼續保持高產量以維持社會經濟穩定。

同時，從全球能源結構看，新能源發展迅速，化石能源占全球一次能源消費結構中的比例繼續下降，但天然氣行業發展仍然較快，其中歐洲天然氣消費量較前一年增長5.8%；北美地區非常規天然氣產量增加，從而帶動天然氣消費量增長3.8%；但亞太地區由于經濟調整，天然氣消費量增速降至1.2%。2015年，全球新增LNG產能2000×10⁴t/a，總產能達到3.25×10⁸t/a，較2014年增長5.2%。LNG總貿易量為2.50×10⁸t，較2014年的2.46×10⁸t略有增長。

北美地區頁巖氣產量的增加推動LNG出口量顯著提升；亞太LNG市場需求持續疲軟，日本、韓國及中國等傳統LNG市場需求相對萎縮；歐洲及拉丁美洲需求量增加。全球油氣資源總體呈現產能過剩、供大于求的形勢，為此重點分析全球各地區油氣管道的建設情況及未來的發展趨勢。

1全球油氣管道發展概況

截止目前，全球在役油氣管道數量約3800條，總里程約1961300km，其中天然氣管道約1273600km，占管道總里程的64.9%；原油管道、成品油管道、液化石油氣管道分別約363300km、248600km、75800km。全球管道主要集中于北美、俄羅斯及中亞、歐洲、亞太地區（表1、圖1），分別占全球總里程的43%、15%、14%、14%。

表1.全球各地區在役油氣管道里程

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圖1.全球各地區油氣管道分布比例圖

受油氣行業低迷形勢影響，全球油氣資源勘探投資降低，新增儲量不斷下降，導致諸多基于未來油氣資源勘探開發計劃的規劃管道項目被迫暫緩。如2015年全球新建油氣管道10419.2km，較2014年下降了30%，其中天然氣管道6424km，占新建管道總里程的62%。全球管道建設速度放緩，在亞洲、歐洲及北美3大能源消費區體現得尤為明顯。如中國推遲了與俄羅斯簽署西伯利亞力量-2管道合同，亞得里亞海管道項目推遲，納布科管道項目流產，KeystoneXL管道項目再次被否決。

盡管如此，依然有多條重點管道開工建設，推動了全球范圍內的能源貿易合作，重點在建管道基本情況如下：

（1）中俄天然氣管道，即東線天然氣管道，是目前中俄之間最重要的天然氣管道項目。該項目需要在兩國分別建設一條天然氣輸氣系統，兩條輸氣系統通過兩國邊界連接。俄羅斯境內段西伯利亞力量天然氣輸送系統長3200km，預計于2017年底正式運營；2015年6月30日，中國境內段在黑龍江中俄邊境黑河市正式開工建設。該管道有助于推進俄羅斯東西伯利亞氣田的開發，對中國供氣將長達30年，年輸量為380×10⁸m³/a。

（2）中亞天然氣管道，是目前全球最大的在役天然氣管道項目，共分為4段，將中亞的天然氣資源輸往中國。其中A線、B線及C線分別于2009年、2010年及2014年建成投產，D線于2014年9月開工建設，目前處于路由勘查階段。中亞天然氣管道全部建成后，總輸量將達到850×10⁸m³/a。

（3）土耳其溪管道是為替代南溪管道而建，旨在將俄羅斯天然氣從黑海北岸阿納帕附近在建的羅斯卡亞壓氣站出境，穿越黑海抵達土耳其，該管道還有望延伸至土耳其希臘邊境的天然氣樞紐系統，向南歐用戶供應天然氣。該管道設計輸氣能力為630×10⁸m³/a，管道建設計劃建設4條海底支線，總長910km，其中660km為原南溪管道黑海穿越范疇，其余250km為直達土耳其歐洲部分新規劃管道。

此外，土耳其將修建陸上管道180km，而希臘陸上管道長度目前尚不明確。俄羅斯-土耳其天然氣管道項目計劃于2017年下半年動工，預計2019年建成。

（4）俄羅斯北溪-2天然氣管道計劃經過多番周折，于2015年6月由Gazprom與德國巴斯夫公司、法國能源公司ENGIE、奧地利石油天然氣公司、德國意昂集團、荷蘭皇家殼牌集團簽署股東協議，將俄羅斯天然氣經由波羅的海輸往德國，再由德國國內管道輸往歐洲其他國家。該管道全長超過1200km，設計輸量550×10⁸m³，由聯合項目公司NordStream2AG公司實施。但由于新歐盟國家的強烈反對，該管道計劃的設計方案還處于協商階段。

（5）挪威Polarled管道作為世界上首例穿越北極圈的天然氣管道，由挪威國家石油公司設計建設。該管道長482km，管徑914mm，輸氣量為7×10⁸m³/d，安裝深度達到1265m，管徑為914mm。該管道于2015年9月竣工，進一步提升了挪威對歐洲的供氣能力。

（6）加拿大東方能源管道，由TransCanada計劃修建。該管道長達4460km，貫穿整個加拿大，起自阿爾伯塔省哈迪斯蒂（Hardisty），終至東海岸圣約翰市（SaintJohn），該管道于2016年開工，預計2018年完成建設。東方能源管道的建成將會擴大加拿大的石油運輸網絡，用于將加拿大西部原油運往東部煉廠。該管道旨在解決美國取消KeystoneXL管道后阿爾伯塔省原油的供銷平衡問題，同時減少加拿大對美國進口成品油的依賴。

（7）美國Permian頁巖氣田-墨西哥管道，由美國ONEOk燃氣公司和墨西哥企業FermacaInfrastructure出資建設。該管道穿越兩國邊境，連通兩個公司現有輸氣管網，將西德克薩斯州Permian盆地的天然氣輸往墨西哥，管道長約320km，管徑762mm，日最高輸氣能力為6.4×10⁸m³/d，向墨西哥輸氣每天不低于5.7×10⁸m³/d。ONEOK公司負責管道的建設和運營，預計于2019年完工。

（8）已被擱置10年的阿爾及利亞與意大利的Galsi天然氣管道，終于在2015年2月阿意兩國就管道修建計劃達成協議。該管道從阿爾及利亞通過地中海海底抵達意大利，管道長約856km，其中565km穿越海域，年輸氣能力80×10⁸m³/a。該管道的建設旨在提高意大利國內天然氣供應安全，抵御俄羅斯天然氣的不穩定性。

（9）印度賈格迪斯赫普爾-普爾普爾-霍爾迪亞天然氣管道由印度燃氣公司修建，管道全長2050km，包括1條922km的干線和1128km的支線，其管徑為304～762mm，投資費用達20×10⁸美元，輸氣能力3200×10⁴m³/d，將印度東部與現有天然氣管網相連，為西孟加拉、比哈爾、賈坎德及北方邦等地區提供天然氣。該管道已于2015年10月開工建設。

以2015年為例，全世界在建和規劃管道152564km（表2），其中在建管道72342km，處于計劃和設計階段的管道80222km。處于規劃中的伊朗—伊拉克—敘利亞—黎巴嫩天然氣管道長6000km，管徑1422mm，預計于2018年建成投產，建成后將成為全球最大的管道工程項目。

表2.2013—2015年全球規劃及在建管道情況

2 全球油氣管道發展趨勢

自2016開始，未來3年全球油氣管道總體建設投資將逐漸進入衰退期（圖2），總投資額大幅度降低，從2016年的1660×108美元降至2018年的1060×108美元。新建管道將主要集中在天然氣管道和海底管道，海底管道的建設將在油氣管道總體下降的情況下保持穩定，總投資約為450×108美元，其中北美和亞太地區投資額并列第一，分別占22%，中東地區占15%，拉丁美洲占11%。

圖2.2015—2018年全球已規劃油氣管道投資費用變化趨勢圖

受全球油氣價格受低油價及全球經濟衰退等因素影響，油氣行業整體步入低谷，全球油氣管道建設呈現出增長減緩、總體下滑的趨勢。

亞太地區管道建設相對穩健，中國、印度等新興經濟體國家管道建設依然存在較大完善空間；俄羅斯及中亞地區作為全球主要的油氣資源出口和過境國，油氣貿易依然主要依賴管道運輸，油氣管道的規劃與建設將繼續尋求突破，以保證該地區經濟持續穩定發展；歐洲地區受國際油氣價格走低的影響天然氣消費量呈現小幅增長，并積極拓展管輸天然氣及LNG進口渠道，同時油氣管道在高度網絡化的基礎上繼續小幅度優化與調整，通過合理的管道規劃最大限度滿足鄰國之間能源需求；美洲地區產銷基本保持平衡，非常規油氣開采繼續保持穩定增長，導致供需格局改變；美國能源對外依存度減小，同時加大天然氣出口量以滿足墨西哥需求增長；加拿大拓展本國石油輸送通道，同時尋求更多國際市場，油氣管道規劃與建設圍繞新格局進行調整；中東及非洲地區在低油價影響下，依舊會加強油氣資源開發與外輸設施投資以保障油氣出口量，深海領域油氣資源的新發現將給海底管道工程帶來新的機遇。

總之，未來全球油氣管道建設投資將保持逐年下降趨勢，新建管道將主要集中在天然氣管道和海底管道。

3 對中國管道發展的影響

截至目前，中國長輸油氣管道建設穩步推進，管道總里程達11.7×104km，基本形成了貫穿全國、聯通海外的油氣輸送管網（圖3）。其中，中國原油管道總長超過28000km，由于安全問題等原因而封存退役的原油管道約2700km；成品油管道、天然氣管道總長分別超過22000km、67000km（表3）。

中國原油管網基本形成，未來將繼續建設中俄原油二線等管道，同時對東北老齡管道進行封存退役處理；中國成品油管道發展較迅速，未來將建設的成品油管道有錦州—鄭州、百色—玉溪—昆明等管道；全國天然氣骨干管網逐步形成，天然氣管道約占油氣管道總里程的60%。

為了更好地支持天然氣市場的發展，未來將重點建設西氣東輸三/四/五線、中俄東線、陜京四線、鄂安滄管道等主干管網和地區聯絡線，全面建成更加合理、完善的全國性天然氣管網系統。

圖3.2015年中國投產、在建及規劃主要油氣管道分布圖

表3.2016年中國油氣管道建設情況

在國際低油價和供需失衡的大環境影響下，中國油氣市場需求增速收窄，資源供應更加寬松，能源輸送管網逐漸完善，新建管道節奏開始放緩。

國家出臺政策法規，推進管網區域化管理機制；鼓勵天然氣行業的發展，促進天然氣基礎設施建設，擴大天然氣管網輻射范圍；同時，打破壟斷，引入第三方資本，主動迎接市場化改革，促進能源輸送服務水平的提升。油氣管道全生命周期管理理念研究逐步開展，從管道的規劃、設計、施工及運行4個階段加強管道建設管理水平，提高油氣管道的安全性。

4 結論

（1）目前全球經濟整體增速放緩，油氣行業發展受供需失衡、油價大幅下落的影響，行業發展步入低谷，高成本油氣勘探開發項目投資逐步減少，油氣管道建設投資放緩。

（2）全球在役油氣管道數量約3800條，總里程達到1961300km，其中北美、俄羅斯及中亞、歐洲、亞太地區分別占全球管道總里程的43%、15%、14%、14%。

（3）受經濟發展、地緣政治及能源輸送網絡發展水平影響，全球各地區油氣管道建設發展呈現不同態勢，亞太和歐洲地區繼續尋求多元能源進口通道，提高能源安全；俄羅斯、中亞及中東地區仍在積極拓展能源出口通道，保持市場份額；美洲地區產銷基本保持平衡，非常規油氣開采繼續保持穩定增長，油氣管道規劃與建設圍繞新格局進行調整。

（4）中國油氣市場需求增速收窄，資源供應更加寬松，能源輸送管網逐漸完善，新建管道節奏開始放緩。油氣管道建設發展開始向完善配送網絡、加強管道建設及運行管理水平的國際先進水平邁進。

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