石油圈? ? 據統計，2016年共計18個省份實施“煤改氣”和“煤改電”措施，大力推進天然氣事業飛速發展，改“氣”是重中之重。2017年，這18個省份的一個個項目改造將會逐步實施，后續發展里天然氣將會高速發展。 ? ? ? 2017年是全面實施“十三五”規劃的重要一年，也是供給側結構性改革的深化之年。2017治理大氣污染仍舊是一項重大政治任務，也是事關人民群眾切身利益的迫切民生工程。 ? ? ? “兩會”有望以《天然氣發展十三五規劃》為依據，進一步確認以京津冀、長三角、珠三角、東北地區為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，發展天然氣替代能源，從而協助實現霧霾治理。 ? ? ? 近期一系列政策的出臺，對實施“煤改氣”有巨大的推動作用。1月19日，有關部門發布了《關于印發石油天然氣發展“十三五”規劃的通知》。其中《天然氣發展“十三五”規劃》中指出，以京津冀、長三角、珠三角、東北地區為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，擴大城市高污染燃料禁燃區范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網覆蓋范圍內的燃煤鍋爐、工業窯爐、燃煤設施用煤和散煤。在城中村、城鄉結合部等農村地區燃氣管網覆蓋的地區推動天然氣替代民用散煤，其他農村地區推動建設小型LNG儲罐，替代民用散煤。加快城市燃氣管網建設，提高天然氣城鎮居民氣化率。 ? ? ? 2月9日，河北省環境保護工作召開會議明確了河北省今年環境質量改善的目標：全省PM2.5平均濃度下降6%以上，力爭8%，平均優良天數達到210天以上。參照保定、廊坊“禁煤區”的建設，今年河北省將繼續規劃多個“禁煤區”。實施電代煤、氣代煤工程，2017年壓減煤炭消費600萬噸以上，尤其是城中村和農村地區散煤污染治理。石家莊、衡水、邢臺、邯鄲、定州、辛集市完成散煤替代和清潔利用，10月底前環京18個縣(市、區)禁煤區散煤歸零。城鄉接合部和縣城基本淘汰每小時10蒸噸及以下燃煤鍋爐，石家莊、保定、廊坊市行政區域內基本淘汰每小時10蒸噸及以下燃煤鍋爐，讓城市集中供熱普及率達到80%以上。 ? ? ? 2017年河南省將大力推進“煤改氣”“煤改電”工作，到年底，全省天然氣替代散煤使用量累計達到8000萬立方米，在城鎮居民小區推廣電采暖應用100萬平方米以上，20萬戶以上農村居民永久性實現廚飲電氣化。繼續取締違法違規散煤銷售點，2017年10月底前，要全面完成“查、禁、改、替”各項任務，力爭實現“零散煤”。 ? ? ? 最近，全國部分省市自治區已經發布2016年預算執行情況和2017年預算(草案)的報告，作為“霧霾重災區”的北京、河北已上調了節能環保預算。北京2017年節能環保預算為338.45億元，比2016年的275.61億元的預算上調了22.8%。河北2017年節能環保預算為172.18億元，比2016年的預算上調約12%。 ? ? ? 日前，山東出臺《加快推進天然氣利用發展的指導意見》，山東將通過合理組織氣源、提高天然氣管網覆蓋率。到2020年，省內建成“五橫五縱三樞紐”天然氣主網架，長輸天然氣管道總里程達到1萬公里，實現“縣縣通”，鎮鎮通達率達到70%以上，全面推廣天然氣村村通，城鎮天然氣管網里程達到6萬公里，全省天然氣消費量力爭達到250億立方米左右，占能源消費比重提高到7%以上。 ? ? ? 各地各項政策相繼加速推進，毫無疑問，“煤改氣”政策加速了燃氣壁掛爐市場的發展。一位入圍河北煤改氣的企業有關人士表示：“2016年底有一些城市公布‘煤改氣’補貼政策，2017年還會有不少城市相繼推出，燃氣壁掛爐迎來政策春天，市場有望呈現高速增長。就河北霸州而言，2017年壁掛爐市場至少是2016年了三倍，增長空間非常大?！?? ? ? ?為了讓這些補貼落到實處，建議有關部門一定要嚴格審查企業，設立完善的補貼流程： ? 1)以“煤改氣”政策推進經濟發達地區霧霾治理，從而帶來用氣量增長; ? 2)天然氣改革帶來的國企混改和準入預期; ? 3)天然氣價改帶來的下游需求增長。 ? ? ? 霧霾治理預期：“煤改氣”政策持續利好中下游整體增長 ? ? ? 市場對“煤改氣”邏輯的主要擔憂在于天然氣經濟性不高，企業動力不足。然而我們認為這一擔憂有望緩解： ? ? ? 1)去年下半年以來油價上行，改善了天然氣的相對經濟性; ? ? ? 2)去年以來各地環保督查力度不斷超越市場預期，很大程度上消滅了企業低成本生產的長期決策選項，迫使其在停產和使用天然氣復產中二選一。這一邏輯有望利好中游和下游的整體業績增長。 ? ? ? 國企改革預期：中游目標放開準入，下游目標提高靈活度 ? ? ? 天然氣改革最重要的任務之一是優化中游管輸環節的壟斷格局，推動市場準入、引入競爭，從而壓縮過高的中游利潤。國企混改作為一劑“猛藥”，主要針對的是“三桶油”等改革阻力較大的長輸企業，而對省網公司影響有限。此外，對于下游而言，由于市場競爭相對更為充分，混改的動力則不在于準入，而更多在于提高國企的經營靈活度。 ? ? ? 天然氣價改：落地或仍需時日，下游潛在受益較大 ? ? ? 天然氣價格發現機制的市場化改革有望理順供需激勵，從而促進消費量增長和調峰投資增長。2015年11月非居民門站價降價0.7元/方后，2016年全國用氣量增速由上年度的3.4%增長至6.5%，增速受天然氣經濟性影響，低于市場預期。十三五期間若要實現天然氣消費量指引指標，用氣量年增速應在10%以上，后續改革推進力度仍有待持續強化。 ? ? ? 政策實施初期 各項問題相繼暴露 ? ? ? 根據調查和統計，2016年底進行的“煤改氣”政策招標存在產能較小的品牌、未聽過的品牌入圍的情況，引起行業熱議。業內人士擔憂道：“相比‘招投標’環節是否存在黑幕，我更關心的是這些小品牌或者未聽說的品牌，產品是否可靠、過關。在‘煤改氣’政策大力推廣初期，如果產品質量或者售后服務環節出現問題，對行業發展將有不小的影響?！?? ? ? 2016年，由于“煤改氣”政策的拉動，大部分入圍企業的產能都無法跟上，2017年淡季時，各企業應該進行庫存儲備。但由于市場的增長量很有可能超出企業預期，暴露的問題可能更多更大。 ? ? ? 為此，政府相關部門更應該提早重視這些問題，將有可能出現的這些狀況遏制在招標前期。比如提高中標企業的門檻，重點考核企業各項資質、產品品質、服務體系等等。盡量避免不合格的產品中標，堅決杜絕沒有生產能力、沒有售后能力、沒法良性經營的企業中標而影響了消費者的利益，最終導致國家的補貼打水漂，讓補貼進入行業蛀蟲的腰包。 ? ? ? 為了讓這些補貼落到實處，建議國家一定要嚴格審查企業，設立完善的補貼流程，讓真正有實力、有能力的企業不要受相關政策所傷。
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