石油圈? ? 截至2014年底，世界常規天然氣可采資源量為559.5萬億立方米，累計產量103.5萬億立方米;非常規天然氣可采資源量為543.5萬億立方米(其中致密氣83.6萬億立方米，頁巖氣196.8萬億立方米，煤層氣52.4萬億立方米，天然氣水合物184萬億立方米，其他為水溶氣)，累計產量5.9萬億立方米。按照目前年產量3.6萬億立方米測算，世界天然氣資源可供開采200年以上。 ? ? ? 世界典型國家天然氣發展遵循啟動期、發展期、成熟期的產業發展規律，快速發展期一般經歷30年左右。 ? ? ? 如美國1945年天然氣消費量突破1000億立方米，1970年增至6000億立方米，經歷了25年的快速發展，期間消費量年均增長約200億立方米; ? ? ? 英國1970年天然氣消費量突破100億立方米，2000年增至968億立方米，經歷了30年的快速發展，期間消費量年均增長約30億立方米;日本1976年天然氣消費量達到100億立方米，2012年增至1135億立方米，經歷了36年的快速發展，期間消費量年均增長約30億立方米。 ? ? ? 驅動天然氣快速發展的因素主要包括政策、資源、基礎設施、價格等方面。通常在能源轉型中，加大天然氣利用由環保問題觸發，政策特別是環保政策和產業政策在天然氣發展的關鍵節點起到主要推動作用，而市場化進程則是天然氣產業可持續發展的重要保障。 ? ? ? 19世紀末20世紀初，美國煤炭消費量占一次能源比例達到80%，1943年洛杉磯光化學煙霧事件后陸續發布《清潔空氣法》《清潔電力計劃》等，“頁巖氣革命”進一步加速了“氣代煤”進程，到2015年，天然氣占美國一次能源消費比例升至29%，煤炭下降為16%。1952年倫敦煙霧事件，英國出臺《清潔空氣法》，倫敦市區及近郊區設禁煤區，1974年頒布《污染控制法》，嚴格限制煤炭大氣污染物排放，鼓勵利用天然氣，隨著煤炭逐步被天然氣和石油所替代，困擾歐洲國家多年的煤煙型污染才得以解決。 ? ? ? 中國天然氣發展概況： ? ? 中國天然氣資源儲備 ? ? ? 截至2015年底，全國累計探明常規天然氣地質儲量13.01萬億立方米，剩余可采儲量5.2萬億立方米;累計探明煤層氣地質儲量6293億立方米，剩余可采儲量3063億立方米;累計探明頁巖氣地質儲量5441億立方米，剩余可采儲量1302億立方米。 ? ? ? 2016年中國天然氣消費量2058億立方米，產量1368億立方米，供需缺口近700億立方米，對外依存度34%。自2014年起，中國天然氣的產量和消費量增速均有所放緩，但消費量的增速仍然持續大于產量的增速。 ? ? ? 隨著中國城鎮化過程中居民能源消費結構的變化，以及環保監管日趨嚴格的背景下燃氣替代煤炭供電供熱需求的提升，天然氣下游消費有進一步增長的空間。開發國內非常規天然氣、進口管道氣、進口LNG是解決中國天然氣供需缺口的三大主要途徑。 ? ? ? 天然氣供應 ? ? ? 國產氣已形成常規、非常規多元供氣局面。2005年國內天然氣產量500億立方米，2015年增至1350億立方米。其中，2015年全國煤層氣地面抽采量44億立方米，同比增長19%;頁巖氣勘探開發2011年獲得工業性突破，2015年頁巖氣產量約46億立方米。 ? ? ? 進口氣已形成管道氣和LNG多渠道供應格局，資源進口國有10個以上。2015年，進口氣量614億立方米，其中:管道氣進口量356億立方米，主要來自土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦等國;LNG進口量258億立方米，長協進口主要來自卡塔爾、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞和巴布亞新幾內亞等國，現貨進口主要來自也門、阿爾及利亞等國。 ? ? ? 天然氣消費 ? ? ? 2005年中國天然氣消費量為468億立方米，2015年消費量增至1931億立方米。2005—2015年，天然氣消費年均增速16%，是中國一次能源消費年均增速的3倍。天然氣在一次能源消費結構中的比例從2005年的2.4%增至2015年的5.9%，人均年用氣量約140立方米。 ? ? ? 天然氣管網基礎設施 ? ? ? 截至2015年底，全國建成陜京線、西氣東輸、川氣東送、中亞天然氣管道、中緬天然氣管道等長輸管道里程約6.4萬千米;建成LNG接收站12座，總接收能力4380萬噸/年;建成地下儲氣庫18座，有效工作氣量55億立方米/年;天然氣發電裝機5700萬千瓦(不含分布式);建成CNG/LNG加氣站6500座，船用LNG加注站13座。 ? ? ? 目前已形成常規和非常規國產氣、陸上進口管道氣、海上進口LNG等多氣源互濟，“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的供氣格局;形成地下儲氣庫、LNG接收站兩大主力調峰方式，管網覆蓋主要產氣區以及長三角、珠三角和環渤海等區域。 ? ? ? 改革開放以來，歷經多輪機構改革、企業重組等方面改革，中國天然氣產業已初步形成以中國石油、中國石化、中國海油三大國有油氣公司為主、其他所有制企業為輔，上游勘探開發、中游管輸、下游消費市場不同程度競爭的產業格局。 ? ? ? 政府管理方面，國家發展改革委員會、國家能源局主要負責協調全國油氣行業相關政策、重大項目投資和對外合資合作等，國土資源部負責上游勘探、開發的許可管理等，國有資產監督管理委員會以出資人身份負責監管天然氣行業國有企業的資產。 ? ? ? 此外，商務部、環保部、住建部、工信部、交通部、財政部、稅務總局等部門按職責履行對天然氣行業的管理或監管。上游勘探開發領域參與主體逐步多元。 ? ? ? 除三大國有石油公司外，延長石油等依托既有區塊參與上游勘查開采，京能、寶莫等通過新疆試點區塊招投標進入上游勘探，華電、華能、重慶能投等通過招標進入頁巖氣上游，晉煤、河南煤層氣等從事煤層氣勘查開采，石化油服、長城鉆探、杰瑞等多種主體參與油田服務。 ? ? ? 對外合作方面，目前中國石油、中國石化擁有陸上天然氣勘探開發對外合作專營權，中國海油擁有海上專營權，中國石油、中國石化、中聯煤層氣公司和河南煤層氣公司擁有煤層氣對外合作專營權。 ? ? ? 目前天然氣干線主要由中國石油、中國石化、中國海油等國有公司采取上中下游一體化模式管理運營，區域或省內長輸管道除三大國有石油公司所建支線外，還存在與地方企業合資共建、地方管輸公司或燃氣公司獨建等多種模式。 ? ? ? 天然氣主要批發商為中國石油、中國石化和中國海油，除部分直供給電廠、工業等用戶外，其余均分銷給省級管網、城市燃氣公司、小型LNG工廠等，然后經二次或多次銷售給居民、工業、CNG加氣站等終端用戶。配售領域大多由地方政府授權特許經營。 ? ? ? 目前國內有超過200家城市燃氣公司，2015年5大城市燃氣公司(北京燃氣、華潤燃氣、新奧燃氣、中國燃氣、中華煤氣)合計銷量相當于全國天然氣銷售總量的30%。
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