石油圈? ? 面對著各種內憂外患,石油行業還有希望嗎?答案是肯定的,因為困局的背面,往往就是新機遇、新風口。 ? ? ? 而在此刻,已經有人逐步破局行業困境,并展開了如火如荼的全新布局,嘗試在油氣行業的新風口下起航。 ? ? ? 這其中不得不提到的,便是來自法國的石油公司道達爾。在過去一年,這家公司有著極為不凡的表現。 ? ? ? 2017年,道達爾調整后凈利潤達到106億美元,同比上漲28%。更亮眼的是,去年道達爾的股本回報率達到10%,在全球大型能源集團中處于最高水平。 ? ? ? 不僅如此,道達爾在過去一年展開了超100億美元的資產收購,近期還宣布了3年內高達50億美元的股票回購計劃。這顯示出了道達爾對自身前景強烈的信心。 ? ? ? 這不禁讓公眾發問,在行業低迷時期,這家石油巨頭究竟采取了什么應對策略?而斥巨資進行一系列資產收購,它又看到了什么機遇? ? ? ? 挑戰即是機遇 ? ? ? 道達爾似乎并不認為油價低迷或者石油被替代是油氣行業未來10年面臨的最大挑戰。道達爾CEO潘彥磊曾在社交網站發布文章稱,未來10年油氣行業將面臨以下兩大挑戰: ? ? ? 如何提供價格可負擔、可信賴的能源 ? ? 如何通過清潔能源解決氣候問題 ? ? ? 據聯合國經濟和社會事務部最新預測,到2050年,世界人口將由現在的74億人增長到97億;到2100年,世界人口總數將上漲至112億。人口增長意味著能源消費的持續增長。 ? ? ? 在這一趨勢之下,要應對以上兩大挑戰,潘彥磊指出能源必須兼備價格可負擔、可信賴以及清潔三要素。而油氣行業的新機遇,就隱藏在這三大要素之中。 ? ? ? 首先,要滿足這些要素,石油在未來很長一段時間內將不可替代。尤其是在發展中國家,潘彥磊指出,“他們的當務之急是獲得價格可負擔的能源,因為這才是他們發展的基石?！?? ? ? 盡管在石油企業眼里,原油價格已經觸底了,但在不少能源消費者眼里,油價卻并不一定夠低?！八械臄祿急砻鲀r格是全世界消費者會優先考慮的因素?！迸藦├谌缡钦f。 ? ? ? 所以首先,道達爾實施了以獲取低成本能源為核心的戰略。獲取低成本能源,不僅僅滿足了消費市場的需求,也讓道達爾自身變得更有競爭力。 ? ? ? 例如面對來自美國頁巖油的強勢競爭,潘彥磊在近日舉行的劍橋能源周上自信地稱,“在沒有任何頁巖業務的情況下,道達爾當今也是全球最能盈利的主流石油公司?！?? ? ? 其次,對于清潔能源發展和氣候變暖問題,潘彥磊并未將其視為石油公司前進的攔路虎。相反,他視其為商業機遇。 ? ? ? “我們需要把氣候因素融入到戰略規劃中,這也是機會所在?！迸藦├谌缡钦f。 ? ? ? 圍繞著潘彥磊提到這兩大挑戰衍生出的新機遇,道達爾最近展開了一連串行動。 ? ? ? 道達爾的低成本戰略 ? ? ? 在低成本戰略的實施上,道達爾可以說走在當今世界的前列。實現成本降低,道達爾主要采取了優化資產組合、利用行業低谷購入資產、加強技術研發等方式。 ? ? ? 在資產組合方面,潘彥磊指出,“我們需要重點關注不受價格影響、有競爭力、對環境影響小、并且靈活性強的油氣資源?！钡肋_爾近日的一筆大型收購,很好地體現了這一思路。 ? ? ? 2017年3月2日,道達爾宣布:斥資4.5億美元從馬拉松石油公司收購利比亞Waha油田16.33%的股份。 ? ? ? 利比亞是全球石油開采成本最低的國家之一。假如一家公司在利比亞擁有油田項目,即便油價跌破30美元/桶,它也極有可能實現可觀的盈利。 ? ? ? Waha油田收購讓道達爾立即獲得了5億桶油氣儲量,約5萬桶/日的油氣產量,并獲得了5.3萬平方千米的勘探區。從資源情況看,這筆收購十分可觀,未來將為道達爾油氣成本的降低產生極大助力。 ? ? ? 除了收購低成本資源,道達爾低成本戰略的另一條重要思路,則是利用行業低谷低價獲取資產。 ? ? ? “我們需要把握機會,尤其在行業處于周期底部時,資產會相對更便宜?！迸藦├谌缡钦f。在去年,道達爾大力實踐了這一策略。 ? ? ? 2017年,道達爾宣布以74.5億美元巨資,收購了來自丹麥的馬士基石油公司。這筆收購成為18年來,道達爾最大的一筆資產收購。 ? ? ? 道達爾不僅因此成為了歐洲北海的第二大油氣生產商,油氣儲量更是暴增了10億桶,其油氣日產量也將因此突破300萬桶/日。 ? ? ? 此外,在2017年7月,道達爾還同卡塔爾石油公司成立合資公司,共同開發位于卡塔爾的沙伊(Al Shaheen)海上油田;2017年9月,道達爾在巴西鹽下油田新一輪招標中,也中標了區塊。 ? ? ? 潘彥磊將道達爾的資產組合方式總結為:聚焦在非洲、中東、北海、深水、LNG五大領域。 ? ? ? 研發與創新也是道達爾實現低成本可持續發展的重要舉措。據悉,道達爾每年投入的研發費用超過10億美元,覆蓋能源行業全產業鏈。 ? ? ? 在此過程中,道達爾格外重視將研發成果快速轉化成實際應用。這其中最知名的案例,是道達爾在2016年推出的全球首個全電動深海探井。 ? ? ? 與傳統液壓深海探井相比,全電力式深海探井的成本要低50%-65%左右,而且避免了傳統液壓控制系統泄漏帶來的安全環保問題。這一創新,推動了整個海洋油氣領域的技術進步。 ? ? ? 通過一系列低成本策略和管控措施,道達爾的運營成本實現了大幅下降。據道達爾業績報顯示,其油氣生產成本在2017年僅為5.4美元/桶,同2014年相比降低了45%。 ? ? ? 按照道達爾的計劃,未來5年道達爾的油氣年產量將以5%的速度遞增,2018年和2020年分別實現40億美元、50億美元的成本節省。 ? ? ? 清潔能源是機遇 ? ? ? 在很多石油公司眼里,低碳能源的發展會讓石油行業承壓,不過道達爾卻將其視為重大商機。 ? ? ? 為了實現《巴黎協定》定下的將全球氣溫升幅控制在2℃的目標,天然氣和新能源,成為了當今最熾手可熱的行業。 ? ? ? 天然氣行業迎來巨大的商業機遇,2017年冬天中國部分地區的天然氣供應緊張很好地印證了這一點。 ? ? ? 在石油產業鏈上,道達爾的一體化優勢使其在低油價下依舊強健。在天然氣領域,道達爾也在強化類似的一體化產業鏈布局,以求更好把握未來機遇。 ? ? ? 2017年7月,道達爾攜手中石油同伊朗簽署了投資額高達48億美元的南帕爾斯氣田開發協議,強化了其對天然氣資源的獲取能力。 ? ? ? 2017年11月,道達爾又宣布,斥資14.9億美元收購Engie公司的上游LNG業務,強化了其在天然氣運輸貿易領域的領先地位。 ? ? ? 依靠這一筆LNG資產收購,道達爾到2020年LNG的年產能將達到4000萬噸(占全球市場份額的10%)。屆時,道達爾將成為世界第二大LNG生產商。 ? ? ? 在天然氣終端銷售領域,道達爾于2017年還組建了子公司TotalSpring,在法國境內布局民用天然氣零售和清潔電力業務。 ? ? ? 天然氣不僅滿足了市場對低碳能源的需求,也是道達爾油氣成本持續降低,業績強勁的重要原因。 ? ? ? 2017年,天然氣產量占到道達爾總油氣產量的47.5%。根據道達爾的計劃,到2035年,這一比例將提高到60%。 ? ? ? 面對這一變化,道達爾上游業務經理博雅克談到,道達爾將從一家“石油天然氣公司”變成“天然氣石油公司”。 ? ? ? 在新能源領域,道達爾同眾多石油公司、乃至能源公司相比處在絕對的前列。 ? ? ? 對于石油公司在新能源領域的商業機遇,潘彥磊表示,“油氣行業在技術層面和金融資源兩方面,都有能力對全球變暖問題有所貢獻,比如開發新能源和新技術。應對氣候變化將為可再生能源和儲能技術的開發創造全新的商業機遇?！?? ? ? 在太陽能領域,道達爾早已成為世界領先的光伏公司,目前仍在大規模擴張。 ? ? ? 2017年9月,道達爾宣布和可再生能源公司EREN RE簽訂協議,以2.375億美元價格收購了其23%的股份。 ? ? ? EREN RE成立于2012年,其主要業務為風能、太陽能、水電,其已有和正在建設項目的裝機總能達到650MW。根據兩公司的協議,道達爾在5年之后還可能實現對這家公司的控股。 ? ? ? 潘彥磊稱,“我們的二十年計劃是,到2035年,可再生能源在能源結構中的占比將達到20%以上?！?? ? ? 此外,為了應對氣候問題,碳捕集、封存和再利用(CCUS)也迎來了市場機遇。 ? ? ? 根據國際能源署的預測,截至2050年,應有超過10Gt的CO2需要被捕集、封存。這意味著,CCUS需要在未來幾十年內實現產業化。 ? ? ? 道達爾已將CCUS列為其重點創新項目之一。目前,道達爾還同挪威石油公司和殼牌石油公司開展了合作,共同在挪威大陸架(NCS)開展碳封存業務。 ? ? ? 道達爾的中國先機 ? ? ? 特別值得關注的是,道達爾在低碳能源領域的前瞻性布局,使其在中國贏得了市場先機。 ? ? ? 道達爾除了是中海油、新奧集團的LNG供應商,它還是全球最早進入中國大規模開展可再生能源業務的國際石油公司。在彼時,中國的可再生能源行業并不像今天這樣火熱。 ? ? ? 早在2012年,道達爾旗下控股子公司SunPower就同中國天津中環、內蒙古電力、呼和浩特金橋城建公司共同成立了合資公司華夏聚光(內蒙古)光伏電力有限公司,在中國布局太陽能電站項目。 ? ? ? 在2015年,道達爾又與蘋果公司合作,在四川阿壩藏族羌族自治州的自然保護區建設總裝機容量為40兆瓦的兩個太陽能發電站。 ? ? ? 有了以上先發性布局,在新能源市場不斷升溫的中國,道達爾新能源業務近兩年實現了加速擴大。 ? ? ? 在2016年,道達爾以9.5億歐元收購了法國電池制造公司帥福得(Saft)。而帥福得在中國的珠海市設有工廠。 ? ? ? 2017年,SunPower又和中國的東方電氣、天津中環電子信息集團簽署協議,合作生產高效疊瓦太陽能電池組件。 ? ? ? 在CCUS方面,道達爾2017年還同中國合作伙伴發起了中歐污染物減排技術研究。根據計劃,5年時間內,雙方將在中國建設世界規模最大(3MW)的化學鏈式燃燒技術工業化中試裝置,并與煉油廠整合,借此大規模降低CO2捕集成本。 ? ? ? 根據國家能源局剛剛印發的《2018年能源工作指導意見》,中國今年將穩步推進新能源的發展,非化石能源消費比重將提高到14.3%左右,非化石能源發電裝機達到7.4億千瓦左右、發電量達到2萬億千瓦時左右。 ? ? ? 在這一趨勢之下,道達爾有望持續擴大在中國低碳能源領域的市場份額。
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