石油圈
能源領域，想當寡頭不太容易
作者 | 蒙蘇
到2028年，美國將成為世界領先的LNG供應商；到2040年，美國仍將是全球最大的天然氣生產國！作出這一預測的是著名的能源行業咨詢公司伍德·麥肯茲（Wood Mackenzie），而且是在業內極具知名度的Gastech 2019發布會上（Gastech 2019將于明年9月17日至19日在休斯敦舉辦）。
Gastech 2018作為國際天然氣、液化天然氣和能源行業前沿的全球展會和會議，剛剛在巴塞羅那落下帷幕。國際能源署高級天然氣分析師Jean-Baptiste Dubreuil在會議演講中表示：“我們預計天然氣將對能源結構產生積極影響，因此，預計天然氣消費量將長期上升，即使在溫室氣體排放最嚴格的情況下也是如此?！?/span>
事實上，國際能源署在今年6月出版的《天然氣2018》市場報告中就已經對天然氣的前景予以充分肯定：全球天然氣需求將以1.6%的速度，從2017年的37400億立方米，增長到2023年的41000億立方米。
伍德·麥肯茲的預言是否準確？未來的天然氣市場，美國能否一家獨大？
逐鹿“氣”場 王者爭霸
2017年天然氣探明儲量全球TOP15 ?
世界上最大的海上氣田是南帕爾斯/北部穹窿凝析氣田（South Pars/North Dome Gas-Condensate field），在波斯灣內，屬于伊朗和卡塔爾，可采儲量為34.95萬億立方米。世界上最大的陸上氣田是烏連戈伊氣田（Urengoy gas field），在俄羅斯境內，位于俄羅斯西伯利亞盆地的西北部亞馬爾—涅涅茨自治區。
在世界排名前10位的非伴生氣田中，俄羅斯占有五席。截至2017年，俄羅斯是世界上天然氣儲量最多的國家。
點擊可看大圖 ?
國際能源署高級天然氣分析師Jean-Baptiste Dubreuil周三在巴塞羅那Gastech的一次演講中提出，俄羅斯向歐洲供應大量的管道天然氣。長期以來，歐洲的天然氣對俄羅斯依賴度極高，歐盟約66%天然氣需要進口，其中40%來自俄羅斯。正在修建的穿越波羅的海直通德國的北溪-2號，被能源界人士認為是俄羅斯未來繼續占有歐洲市場的強大保障。
在上圖表中非常耀眼的卡塔爾，2017年4月取消長達12年的禁令，重啟全球最大天然氣田North Field的開發，這將使得卡塔爾出口更多的天然氣。液化天然氣市場觀察人士認為，如果卡塔爾的雄心壯志得以實現，該國有可能將其出口能力提高30％，達到每年約1億公噸，由于天然優越的地理位置，這些產量將能夠滿足中國、印度、巴基斯坦等東亞和南亞新興的液化天然氣消費國的需求。
澳大利亞也是這次在Gastech 2018被提及的一個主要液化天然氣出口國。早在美國液化天然氣進入市場之前，澳大利亞已在液化天然氣出口能力方面處于世界領先地位，2017年澳大利亞Down Under的液化天然氣增長了18%。雖然經歷各大油氣巨頭去澳投資挖金，導致勞動力和原材料成本飆升，出現巨額預算超支，但澳大利亞液化天然氣出口量不容小覷。
如此看來，美國并不是天然氣市場上的獨家老大，但是最有潛力、未來增長最迅速的國家。頁巖氣革命讓美國的天然氣生產一騎絕塵，全球領先，2014年初，美國50%以上的天然氣來自頁巖，如今已達到65%。伍德·麥肯茲預測，2035年產量將繼續增長47%。
美國有什么？缺什么？
美國2016、2017年LNG出口情況 ?
大規模的頁巖氣產量，讓美國有超越所有國家成為天然氣老大的絕對實力。這個事實無須辯駁。但在能源領域，受地理環境、政治因素、經貿政策等多方面限制，成為寡頭的可能微乎其微。在未來能源核心的天然氣領域，美國擁有什么優勢？又欠缺哪些？
在巴塞羅那，行業參會者預測了全球天然氣和液化天然氣增長的市場概況，研究了全球推動天然氣和液化天然氣更多應用的趨勢，探討了天然氣與可再生能源之間的關系，以及天然氣用作運輸燃料所帶來的天然氣增長潛力，對行業長期增長持樂觀態度。
北美天然氣和LNG工業的發展，是一個熱門話題，并將延伸至明年，成為Gastech 2019在休斯敦的一個焦點。“到2035年，美國液化天然氣出口量預計將超過140毫米帕，遠遠高于卡塔爾（100毫米帕）和澳大利亞（80毫米帕），成為下一個出口第一大國?！?/strong>
毋庸置疑，美國的頁巖氣和天然氣液化的生產能力、規模都領先全球，而且這種資源成本低廉，貯藏豐富。而LNG市場正在復蘇，并有越來越樂觀的前景，咨詢公司不斷上調對LNG供需缺口的預測。所以伍德·麥肯茲非常有把握地預測：“美國天然氣市場的規模將在未來20年內大幅擴大。我們預計，到2040年，美國將成為最大的天然氣生產國，產量增加到將近130bcfd——比今天的水平高出50%?！?/strong>
那么美國目前的劣勢在哪里呢？
從價格看，美國頁巖氣雖然成本低廉，但由于卡塔爾的天然氣儲量和現有基礎設施的規模，美國能源調查公司Rystad Energy 估計卡塔爾的液化天然氣可以以低于美國液化天然氣項目盈虧平衡價格的34%出售給客戶。根據GlobalData的數據，到2025年，卡塔爾的日均液化天然氣出口量可能是美國的兩倍。
影響LNG價格的還有運輸成本。北美雖然擁有得天獨厚的地理位置，能源貯藏豐富，但距離亞洲和歐洲兩個最大的天然氣消費地，就不如俄羅斯、卡塔爾那般“近水樓臺”。如前所述，俄羅斯的管道氣體優勢明顯，與歐洲、中國鄰近十分方便送氣?？ㄋ栕鳛閬喼迖?，本身就占有天然氣消耗中心的巨大資源。
天時地利，各有優劣。人的主觀能動因素，是決定未來天然氣市場競爭成敗的關鍵，生產能力、經濟水平，貿易政策、外交戰略，內修外煉方成正果?！半m然天然氣擁有光明的未來，但該行業并非沒有挑戰”已成為業內共識，所以中美貿易戰也備受國際能源署分析師們的關注。
非常巧合，近期中石油相繼與俄羅斯、卡塔爾簽定協議。9月11日至12日，在俄羅斯第四屆東方經濟論壇上，中石油董事長王宜林與俄油公司總裁謝欽簽署了上游合作協議，將在研發和推廣提高老油田采收率技術方面進行積極合作，共同提高俄羅斯老油田產量；與俄氣公司總裁久科夫簽署了技術合作協議，雙方通報了中俄天然氣東線建設進展，并圍繞東線增供、加快遠東天然氣項目談判、開展西線天然氣合作等進行了深入交流。9月13日，卡塔爾液化天然氣公司與中石油簽署有效期22年的協議，每年對華供應340萬噸液化氣。
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