墨西哥油氣改革——最新進展與川普政策下走勢（二）

2013年8月11日，墨西哥總統EnriquePe?a Nieto簽署能源改革法案，正式開始了世界關注的油氣改革。這標志著改過長達78年的能源壟斷體制被徹底打破。但隨即進入2014下半年，受美國頁巖氣革命成功，美元強硬，中國經濟下滑等市場供需因素的變化，油價暴跌。墨西哥油氣改革遭遇了“內外夾擊”的困境，本報告著重從墨西哥的油氣改革背景，開發區塊招標情況來介紹墨西哥油氣改革現狀。

四：Round Zero 以及Round One 區塊招標

在做好改革法律與規章制度方面的準備之后，2014年8月13日。Nieto總統在改革法署名儀式上演講，公布了SENER、CNH以及PEMEX對外放出的Round Zero 以及Round One區塊對外招標。

其中Round Zero區塊：

Round Zero是指PEMEX公司單方申請面積達9萬平方千米的120個區塊的2P儲量（確定+推測儲藏量），在SENER與CNH審核后的結果。如下表：

Round Zero區塊合作模式是，PEMEX保持其固有區塊，以Farm out形式與參與同區塊的民營企業組成合作伙伴共同開發。Farm out區塊一共有12個，包括老油田，海上超重質油田，超深水氣田，超深水油田，見下表。

Round Zero的區塊挑戰度高，投資大。老油田需要大量采用注氮增產，效果也不會持續很長時間，海上重質油田經濟收益見慢，超深水投資巨大。是墨西哥政府迫切希望引進外資和技術來解決問題的心愿體現。

Round One區塊：

為了在短期內增加墨西哥油氣產量，發現新的確認油氣儲藏量。SENER公布了169個區塊招標，其中109個區塊為勘探區塊，60個為生產區塊。其中包括淺海、陸地老油田、超深水。如下表：

Round One 區塊地理概略圖圖8：

Round one淺海區塊勘探招標是于2014年12月11日開始，SENER在調整了個別細節要求之后開始了Primeralicitacion de Ronda Uno （Round one首輪招標）。淺海招標一共有14個區塊，面積116～500 平方千米 不等 如下圖?？傆?222平方千米。合同期限為25年+5年+5年的形式。14個勘探區塊要求在3年內打完26口勘探井。最低作業預算為2,760~6,980萬美元。

一共有49家石油公司參與這輪招標，截至2016年3月，一共有18家公司和7家合資公司通過資格預審。18家公司有：Atlantic Rim, BHP Billiton,Chevron,CobaltEnergia,CEPSA, ExxonMobil, Hess, Hunt, Lukoil, Maersk, Marathon,Nexen,ONGC, Pacific Rubiales,Pemex, Plains Acquisition, Statoil, Total，7家合資公司有：1 BG Group Mexico, Galp Energia；2 Eni, Casa Exploration； 3Murphy Oil,Petronas； 4Pan American Energy LLC,E&PHidrocarburos y Servicios； 5 Talos Energy LLC, SierraOil & Gas, Premier Oil； 6Tullow, Petrobal； 7Diavaz Offshore, Woodside Energy Mediterranean, Pluspetrol。

以上通過資格預審的25家公司中，最后參加招標的有7家。最終成功中標區塊的有圖9中的區塊2（中標公司為TalosEnergy LLC(英)與PremierOil（英）的合資公司）。

以及區塊7（中標公司為SierraOil & Gas(墨)）兩個區塊預計共需27億美元投資勘探?？梢杂^察到，從最初一共有49家公司來參與到國內外共7家公司共投了11份標書，企業對于油氣改革的墨西哥的首輪招標積極度還是很高的，但由于這次招標正好趕上全球油價暴跌，而且海洋區塊開發成本頗高。在取得了資格預審的25家油公司中，最終只有9家投標。其他都因為種種原因打了退堂鼓。并且墨西哥方面也沒有完全準備充分迎接國際石油的投資，在淺海區塊3、4、6、12區塊中，沒有能對油田最低價值做明確說明。種種國際石油市場影響加上墨西哥自身對海洋區塊勘探不足，使Round one 首輪招標沒能取得好的結果。

在首輪招標結果不滿意的情況下，墨西哥馬不停蹄地于2015年2月27日開始了Round One第2輪招標，此輪招標是針對淺海5個生產區塊進行的生產招標，有14家公司取得資格預審。最終只有Eni , Pan American Energy,Hidrocarburos y Servicios, Fieldwood Energy LLC,Petrobal 這5家石油公司中標169個區塊中的 3個區塊。第二輪招標已經進入到2015年，油價比2014年更加嚴峻，但這沒有影響墨西哥油氣改革的進程。此次第2輪招標5個區塊中標3個，非常成功。墨西哥方面吸收了首輪招標的教訓，對5個淺海生產區塊做了很詳細的說明 見圖10，增加了國際石油公司的投資信心，再基于長期油價回升的預見與墨西哥政府油氣改革的前景，使石油公司在低油價的背景下也積極參與墨西哥油氣改革，從長遠眼光搶灘登陸墨西哥。

到2015年5月12日，墨西哥SENER開始了Round one 第3次招標。此次招標是際地上26個生產區塊招標見圖11. 其中這26個區塊中17個區塊為石油加伴生氣區塊，9個天然氣區塊，總儲藏量為1億8175萬桶，

此Round one第3輪招標中，墨西哥針對不同的區塊特點（有的是新勘探區塊，有的是需要用EOR增產技術的老區塊）制定了特定有針對性的合同，結束了80年以來由國家壟斷開發的局面。合同期限為25年+5年+5年。最終26個陸地生產區塊，有25個區塊成功中標。中標企業均為來自墨西哥、美國、加拿大、荷蘭、哥倫比亞幾國的小型石油公司。中標的這25個區塊目前的總生產量為2000桶/天。在成功開發后，有望達到總產量3萬5千桶/天。

Round One的第3輪招標是成功的。有針對性的對每個區塊制定合同、明確PSC、與民營企業的權力和義務、放開可延期開發的限制。在國際油價如此低的情況下，Round One 第3輪招標是墨西哥油氣改革第一個成功的里程碑。

超深水區塊勘探招標：

國際石油公司最關心的墨西哥灣的深水海洋區塊招標。到目前為至，墨西哥只試鉆井了Labay-1, Trion-1, Kunah-1, Maximino-1 4個深水區塊。推定的石油儲藏量為48億桶。為了讓深水勘探招標順利開展，到目前，墨西哥方面還在籌備中，見下圖。

具體時間表:

數據庫準入申請： 2016年1月6日～4月15日
數據庫準入時間：2016年1月6日～12月2日
資格預審接收時間：2016年6月14日～7月1日
資格預審通過宣布時間：2016年8月24日
招標時間：2016年12月5日

招標參加資格：
1.2011～2015年期間，至少有1個水深1000以上的海洋區塊開發項目經驗（主作業者）
2.有至少共計20億美金以上的投資經驗
3.過去5年中，持續安全生產和環境保護達標
4.有至少20億美金的資本金保證，或者說有100億美金的資產保證

招標區塊 （見下圖12）：Perdido:4個區塊 Cuenca de Salina: 6 個區塊

合同年限：35～50年。
區塊最低價值：未定。

到目前為至，已經有 雪佛龍，殼牌，道達爾，Hess, Statoil, Atlantic Rim,?？松梨?，BP，必和必扣這 9家公司取得了資格預審。到2016年6月，油價從年初的27美元漲回到50美元左右，是一個。但是對于這樣合同期限可以長達半個世紀的深水油氣項目，有長遠打算的國際石油公司依然對墨西哥灣有很大的希望。根據SENER所公布的油田勘探開發未來5年計劃，隨著改革的持續進行，還會推出Round2,Round 3, Round 4招標主要著力于深水油氣開發項目，總共會有237塊開發區塊放出，（陸地169塊，淺海39塊，重質油13塊，Chicontepec12塊，深水（500 m~1500m）4塊）墨西哥到2018年的GDP增長目標是 4.4%～4.9%的增長率，內這其中來自制造業改革0.1%，通信改革帶來增長0.5%能源改革 1%，財政改革0.3%。所以在墨西哥產業改革中，油氣改革對經濟貢獻最大，任重而道不遠，墨西哥需要頂住經濟下滑的壓力，謹慎地推廣油氣改革。墨西哥在油氣寒冬中的油氣改革是全球油氣公司所關注的，改革中遇到的失誤與取得的成功都是全球業內人士在學習在討論的話題。我們期望墨西哥油氣改革能為我們帶來好的學習案例。中國在南美洲已有了豐富的油氣開發經驗，并于2013年與墨西哥達成中墨全面戰略伙伴關系，中國公司有望參加Round 4區塊招標。墨西哥作為油氣改革的開放國，又地處巴拿馬運河海運要道有利位置。是未來布局中南美重要國家，墨西哥應該是我們作長期戰略的布局目標。

五．墨西哥深水區塊招標最新進展

2016年12月5日，墨西哥Round one第4次招標以及Pemex石油公司Trion區塊招標如期舉行。相比起之前預期的招標數雖然有所少，在此次Round one 第4次招標中，一共有10家國際石油公司IOC和國家石油公司NOC中標8個區塊。Pemex的Trion區塊由澳大利亞礦業巨頭必和必拓所中得。據墨西哥能源部長Pedro Joaquin Coldwel表示：這次招標的結果表明了墨西哥是一個很有競爭力和吸引力的投資國家，也標志著墨西哥油氣改革取得了關鍵性勝利。

此次招標的10塊深水油氣區塊，有8個區塊中標。中標的8個區塊當中，有4個區塊屬于Perdido褶皺帶，另外4個區塊屬于Salina del Istmo盆地礦區。

本次招標結果表：

Trion油田：Trion油田是Perdido褶皺帶的一部分，于2012年被發現，商業儲量估計為4.85億桶，開發費用在110億美元左右。關于Pemex公司的Trion區塊轉讓招標，必和必拓與BP聯合中標，Additional royalty value還是4.00%。必和必拓中標價6億2千4百萬美元，BP中票價6億零5百萬美元。共計12億2千9百萬美元。Trion區塊將在必和必拓與BP的共同參與下保證勘探開發順利推進。

墨西哥油氣改革走勢：

在美國川普政府當選后，他提出要在美國與墨西哥邊境修“移民墻”，甚至要對墨西哥出口到美國的關稅提高35%。如果美國真的終止北美自由貿易協定NAFTA，墨西哥的油氣改革將面臨下游市場大副縮水的壓力，因為根據美國能源信息署EIA數據，美國今年8月從墨西哥進口的原油和燃油超過67萬桶。僅次于加拿大，沙特阿拉伯，委內瑞拉這3個國家。

川普政府是美國頁巖革命的推崇者，甚至也決心重振美國的煤炭業，在傳統能源方面努力做到自給自足的“能源獨立”，有信心在與保障本國能源安全供應的基礎上可以減少與它相鄰的墨西哥油氣進口依賴。從墨西哥方面的12月5日深水區塊招標的結果來看，墨西哥油氣改革是面向全球市場的，深水油氣勘探開發是未來油氣行業的發展大方向。墨西哥利用自己得天獨厚的地質優勢，吸引了全球對深水油氣上游開發有興趣的公司。未來的勘探開發取得大的成果后，可以預見墨西哥在下游油氣市場方面也會隨之而全球化，減少美國市場對墨西哥的重要性。

為了保證油氣改革在總統換屆后也任然得以進行，墨西哥不惜修必憲法，打破國內長達70多年的壟斷和消極發展，可謂“破釜沉舟”。積極展開國際油氣合作的懷抱，吸引國際先進技術力量和資本實力，全球范圍中率先大規模進軍深水超深水油氣田開發的墨西哥或能成為未來深水油氣開發的“模范油田”，FLNG，FPSO，PLNG等項目的最大的“練兵場”。

版權聲明 | 來源：中國石油和化工行業國際產能合作企業聯盟，版權歸原作者所有。

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